IVM-Leistungsmerkmale

Komplette Bestandsverwaltung ->Kunden und Interessenten
  • Privat, Gewerbe und Industrie
  • Weitere Anschriften (Risikoorte, Rechnungsadressen, etc.)
  • Ansprechpartner
  • Bankverbindungen und SEPA-Mandat
  • Akquisitionsmasken (privat, gewerblich, betriebliche Vorsorge)
  • Hinterlegung Kundendokumente als Anlage
->Versicherer
  • Weitere Anschriften (Direktion, Abrechnung, Schaden, etc.)
  • Ansprechpartner
  • Provisionsvereinbarungen
  • Bankverbindung und Abrechnungsdaten
->Vertragsverwaltung
  • Alle Sparten
  • Angebote und Anträge
  • Aktive Verträge im Inkasso
  • Storno- / Ruheverträge
  • (Verwaltete) Fremdverträge
  • Gebündelte Verträge
  • Rahmenverträge
  • Honorarverträge
  • Finanzprodukte
->Bestandteile Einzelverträge
  • Einzelrisiken / Einzeldeklarationen
  • Provisionen (Versicherer und Untervermittler)
  • Bankverbindung und SEPA-Mandat
  • Prämienberechnung / Nachlässe und Zuschläge
  • Beteiligung mehrerer Versicherer
  • Zuordnung weiterer Kunden / Rechnungsaufteiler
  • Vertragshistorien
  • Hinterlegung Vertragsdokumente als Anlage
->Schäden
  • Schadenforderungen
  • Schadenzahlungen
  • Anspruchsteller
  • Weitere Schadenadressen
  • DTA für Schadenzahlungen
  • Beteiligung mehrerer Versicherer
->Korrespondenzablage
  • zu allen Vorgängen
  • Korrespondenzgruppen
->Termine
  • Wiedervorlagen zu allen Vorgängen
  • Tägliche Terminplanung
  • Regelmäßige Termine
  • Gruppentermine
->Geschäftsvorfälle
  • GVs zu allen Vorgängen
  • Mit Tätigkeitsliste
  • Mit und ohne Terminierung
  • Aufwandsberechnung
->Untervermittler
  • Provisionsvereinbarungen
->Weitere Adressen
  • Lieferanten, Sachverständige etc.
->IVM-Chat
  • Nachrichten zwischen Mitarbeitern
  • Mit Verlinkung zu Vorgängen
Korrespondenz & Dokumentation ->Digitaler Posteingang
  • Abruf über b-OX LD, zeitsprung, VEMA
  • Archivierung zum Vorgang
  • manuelle und automatische Zuordnung
  • Anpassungsschablonen für Zuordnung über Policennummer
  • Unterpostkörbe für Mitarbeiter
  • manuelle und automatische Verteilung
->Adress-Manager
  • Aufruf aus allen Vorgängen
  • Übersicht aller Adressen und Ansprechpartner zum Vorgang (Kunde, Vertrag, Schaden, etc.)
  • mit allen Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail, Anschrift, Homepage) zur direkten Ansteuerung
->Anlagenverwaltung
  • Dokumente als Anlagen
  • zu Kunden
  • zu Verträgen
->Schnittstelle zu MS-Word
  • umfassende Datenübergabe
  • Einzelbriefe und Serienbriefe
  • Anträge und Deckungsdokumente
  • Policenerstellung möglich
  • automatische Archivierung
->Schnittstelle zu MS-Outlook
  • umfassende Datenübergabe
  • Einzel-Mails und Serien-Mails
  • automatische Archivierung
->IVM-Texteditor (integriert)
  • Einfachtext und Richtext
  • umfassende Datenübergabe
  • Einzelbriefe und Serienbriefe
  • Anträge und Deckungsdokumente
  • Policenerstellung möglich
  • automatische Archivierung
->IVM-Mailversand (integriert)
  • einfache Text-Mails
  • umfassende Datenübergabe
  • Einzelmails und Serienmails
  • automatische Archivierung (Sendeprotokoll)
->Kundendoku / Analyse
  • über MS-Word-Schnittstelle
  • über IVM-Texteditor
Datentransfer & Schnittstellen ->Schnittstelle zum NAFI-KFZ-Vergleich
  • Übergabe KFZ-Vertragsdaten an NAFI
  • Rücktransfer Angebot im IVM
  • Rücktransfer Antrag im IVM
->Anbindung an Portale
  • VEMA-Portal
  • Versicherer-Portale
->Datenexport im CSV-Format
  • für MS-Excel
  • für sonstige Programme
->Datenimport nach GDV-Norm
  • Kundendaten
  • Vertragsdaten
->Schnittstellen zur Telefonanlage
  • TAPIMaster-Schnittstelle für eingehende und ausgehende Anrufe
  • Windows-Telefonschnittstelle für ausgehende Anrufe
Agenturinkasso inkl. FiBu ->Sollstellung der Fälligkeiten
  • manuelle Sollstellung
  • automatische Sollstellung für Folgeinkasso
->Inkassobearbeitung
  • Erfassung/Prüfung/Freigabe
  • Rechnungsdruck
  • Vergabe von Rechnungsnummern
  • Verbuchung einzeln/gesammelt
  • Zahlungsausgleich
  • Verteilung von akonto-Zahlungen
  • Stornierung
  • Rückgabe an Versicherer
->Automatischer Rechnungsdruck
  • für Einzelrechnungen
  • für Sammelrechnungen
  • für Gutschriften
->Datenträgeraustausch mit Bank
  • DTA für Lastschriften
  • DTA für Überweisungen
  • DTI für Zahlungseingänge
->Offene-Posten-Buchhaltung
  • Offene-Posten-Listen
  • automatisches Mahnwesen
  • offene Gutschriften / Rückgaben
->Abrechnung mit Versicherern
  • Abrechnung der Zahlungseingänge
  • Abrechnung von Schäden
  • Abrechnung Unterbeteiligungen
->Abrechnung mit Untervermittlern
  • Provisionsabrechnung
  • Gemeinsame Abrechnung mit Zentralinkasso
->Agentur- und Finanzbuchhaltung
  • vorgegebener Agenturkontenrahmen
  • freier Finanzkontenrahmen
  • Verbuchung von Inkassofälligkeiten
  • Verbuchung von Schadenzahlungen
  • Erfassung von Einzelbuchungen
  • Buchungsjournal
  • Einzelkonten mit Analysefunktion
  • Summen- und Saldenliste
  • Bilanz und GuV
Zentralinkasso ->Sollstellung der Fälligkeiten
  • manuelle Sollstellung
  • automatische Sollstellung für Folgeinkasso
->Inkassobearbeitung
  • Erfassung/Prüfung
  • Erledigung
  • Stornierung
->Provisionskontrolle der Versicherer
  • Offene-Posten-Liste
->Abrechnung mit Untervermittlern
  • Provisionsabrechnung
  • Gemeinsame Abrechnung mit Agenturinkasso
Auswertungen & Statistiken ->Individuelle Auswertungen
  • für Kunden und Verträge
  • für Schäden und Inkasso
  • für Versicherer und Untervermittler
  • für Termine und Geschäftsvorfälle
  • Freie Selektion über alle Datenfelder
  • Wiederholung mit Prozedurfunktion
->Auswertungen bearbeiten
  • Sortieren, mischen und markieren
  • Ergebnisse nachbearbeiten
->Auswertungen weiterverwenden
  • Flexible Listenausgabe Druck/PDF
  • CSV-Export für MS-Office
  • Serienbriefe und Serienmails
  • Verwendung für dynamische Anpassungen
->Bestandsstatistiken
  • Vertrags- und Inkassostatistiken
  • nach Versicherern und Sparten
  • CSV-Export für MS-Excel
Dynamische Anpassungen ->Kundenanpassungen
  • Allgemeine Feldanpassungen
->Vertragsanpassungen
  • Allgemeine Feldanpassungen
  • Prämienanpassungen
  • Provisionsanpassungen
  • Anpassung Einzelpositionen
->Historisierung/Datenlöschung
  • Historisierung/Auslagerung
  • Deaktivierung
  • Löschung
Benutzer- & Zugriffsrechte ->Benutzerkontrolle
  • Passwortschutz
  • Benutzerrechte
->Kopierschutz
  • vor unbefugtem Kopieren des Systems
->Einschränkung Zugriff
  • auf Teilbestände von Untervermittlern
  • auf Teilbestände von Mitarbeitern
->Mandantenfähigkeit
  • Getrennte Verwaltung von Mandanten
Systempflege & Konfiguration ->Tabellenverwaltung
  • Individueller Anwenderbereich
  • Normierter Systembereich
->Systemkonfiguration
  • Personalisierung
  • Benutzerverwaltung
  • Einrichtung von Schnittstellen
  • Druckerkonfiguration
->Datensicherung
  • Integrierte Datensicherung
->Datenbankreorganisation
  • Manuelle Reorganisation
  • Automatische Gesamtreorganisation
Rechnerkonfiguration ->Im eigenen Haus / on premise
  • Windows-Betriebssytem
  • Einzelplatz-Rechner
  • Netzwerkumgebung
  • Terminalserver
->Cloud Computing
  • Ohne eigene Server-Infrastruktur
  • IVM überall nutzen / Homeoffice
  • Sicher und zuverlässig
  • IVM-Cloud gehostet durch unseren Partner Selbstläufer GmbH
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